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安泰科技:高性能稀土永磁供应商 受益新能源及智能制造蓬勃发展

时间:2020-09-28 06:08:17| 作者:海美格

安泰科技由中国钢研科技集团(“钢研总院”)发起成立,以先进金属材料为主业,服务于战略新兴产业,同时为国家航空航天领域、EAST大科学工程等重大工程项目提供关键材料的解决方案。安泰科技作为国内新材料行业的领军企业,在众多材料细分领域,引领我国新材料领域从弱到强、从进口依赖到国产替代,从对国外巨头望尘莫及、望其项背到平起平坐,甚至在部分领域后来居上,为我国关键材料的国产化做出了不可磨灭的贡献。

原文链接:证券时报网

以稀土永磁为核心的先进功能材料及器件是公司在“十四五”期间确立的两大核心支柱产业之一,安泰磁材在北京顺义、山东淄博、广东深圳拥有占地近400亩的现代化制造基地,集研发创新、原料供应和制造加工于一身,市场销售网络遍及国内、欧美、日韩和东南亚。

国内稀土永磁行业壁垒高 安泰科技定位高端市场

据中国产业信息网,我国现有烧结钕铁硼企业近170家,年产3000吨以上的企业仅占7.5%,年产1500吨以下的企业占比84%,而行业产能规模最大的磁材企业年产能近2万吨,行业两极分化明显。

据平安证券研报中指出,高性能钕铁硼磁体行业壁垒主要体现在以下六个方面。第一,技术和人才的壁垒。高性能钕铁硼永磁材料属于典型的技术和人才密集型行业,其生产过程环节多,涉及的关键工艺和技术多。第二,非标准化产品的制造壁垒。高性能钕铁硼永磁材料多属非标准化产品,涉及新材料、新工艺和新产品的研发,生产工艺流程长、操作和管理难度大。第三,资金壁垒。作为典型的资金密集型行业,企业必须具备一定的生产规模才有较强的市场竞争力,而要达到较大的生产规模,一次性固定资产投入较高。第四,客户粘性壁垒。高性能钕铁硼磁材的质量对终端产品的性能影响重大,稀土永磁材料生产企业需要长时间稳定可靠的服务才能取得客户信任,而下游客户为保持其产品性能的稳定性,在选定磁性材料供应商并经长期合作认可后,通常不会轻易更换。第五,品质认证壁垒。高性能钕铁硼的下游客户大多为知名企业或知名企业的产品配件供应商,这类企业对原材料供应商的选择有着严格的控制程序。第六,专利壁垒。全球稀土永磁材料相关专利一半以上被日本垄断,以日立金属为代表的国际领先企业凭借其掌握的专利技术进行大规模专利交叉许可,截至目前,包括安泰科技在内,我国仅有8家企业获得了专利许可或授权,可以参与国际高端市场的竞争。

磁性材料最重要的衡量指标是最大磁能积和矫顽力,两项指标的数据越高越好,高性能钕铁硼的判定标准就是内禀矫顽力和最大磁能积之和大于70。低端钕铁硼主要应用于磁吸附、磁选、电动自行车、箱包扣、门扣、玩具等领域,而高性能钕铁硼主要应用于高技术壁垒领域中各种型号的电机、扬声器之中的磁钢,包括节能电机、汽车电机、风力发电、高级音像设备、电梯电机等。

依托强大研发创新能力和中国钢研的稀土供应链,安泰科技拥有稳定的稀土资源保障和服务于稀土永磁高端应用市场的产供销体系。公司已取得日立金属烧结钕铁硼专利许可,拥有高技术、全流程、规模化的稀土永磁成品和器件制造系统。2019年完成爱科科技股权并购后,高性能钕铁硼产能近5500吨/年。公司产品在汽车、手机、计算机、节能电机、工业机器人及大数据等应用领域占据着重要席位,是全球知名的汽车助力转向及刹车辅助用电机、新能源汽车电机、手机震动马达及摄像头VCM、伺服电机、直线电机及计算机硬盘VCM用磁材元件的主要供应商之一。

环保、智能制造等新兴产业拉动高性能钕铁硼磁体需求

新能源汽车产业是我国重点培育和发展的战略性新兴产业。近年来,全球新能源汽车产量急剧增加,从2015年的36.9万辆,增加到2018年的201.8万辆,年均复合增长率达到76%。从全球新能源汽车市场来看,据中国产业经济信息网数据,新能源汽车渗透率也是逐年上升,从2013年的0.3%提升至2018年的2.1%。

新能源汽车产业的发展将直接带动高性能钕铁硼磁材需求的爆发。高性能钕铁硼磁体主要应用于新能源汽车三大核心部件之一的驱动电机,永磁同步电机已成为主流选择。据统计,每台纯电动车消耗钕铁硼磁体5-10kg,每台插电式混合动力汽车消耗2-3kg。据测算,2025年我国新能源汽车对钕铁硼永磁材料需求量将达到2.3万吨,比2019年增长174.65%。安泰科技已通过欧美、日本、韩国及国内多家知名汽车厂商的认证,向汽车客户及其供应链企业长期稳定提供高质量、高性能磁体,目前该领域在总产品结构中占比超过三分之一。

机器人产业高速发展,也将带动高性能钕铁硼需求增长。机器人是实现智能制造的自动化设备,驱动电机是工业机器人的核心部件,目前永磁同步伺服电机是主流配置,高性能钕铁硼磁体则是永磁同步伺服电机的关键基础材料。随着世界各国工业化进程的加快,全球工业机器人历年销量增幅明显,自2012年销16万台开始,到2017年全球工业机器人销量38.7万台,五年间年均复合增长率达19.3%。按15%的复合增长率计,到2020年全球工业机器人销量将达到59万台。据统计,工业机器人钕铁硼平均用量约为20-40kg/台。经测算,到2020年,全球机器人领域钕铁硼需求量约为1.2万吨。在该领域中,安泰科技凭借产品的高性能和定制化服务,积极发力,赢得了众多下游客户,其中包括了国内外多家知名的伺服电机、直线电机生产制造商。

风力发电市场的稳定增长将为高性能钕铁硼磁体需求提供增量空间。《巴黎协定》指出全球电力可再生能源比例在2020年是24%,在2050年则要求达到86%,为包括风力发电在内的新能源打开了广阔的发展空间。根据全球风能理事会(GWEC)的预测,到2025年,全球风电装机量(包括海上风电与陆上风电)将从2019年的60.4GW增长到2024年的73.4GW,年均复合增长率接近4%。根据2019年中国风电整机商新增装机排名情况,金风科技、明阳智能、湘电风能等主流风机商均采用了永磁发电机。单台风机使用的稀土永磁材料耗用量随功率不同而有所不同,平均大约在0.6-0.8t/MW。据平安证券研究所测算,2024年全球风电装机带来的高性能钕铁硼需求量为2.1万吨,比2019年增长21.52%,年均复合增长达到3.98%。在该领域中,安泰科技与国内大型风电企业合作,借助公司产品的高性价比优势,在国内风电市场占据重要席位。

智能手机、平板电脑、智能手表等消费电子产品的增长也将为钕铁硼磁体带来稳定的需求。钕铁硼磁体用于摄像头变焦马达、扬声器和震动马达等多个部件,每台手机的钕铁硼用量为2g左右,需求呈小型化、轻量化、微型化特征,对磁体提出了更高性能、更严苛尺寸、更灵敏的信息识别等需求。按照2018年全球手机出货量为14.56亿部估算,供应成品磁体约为2900吨,折合钕铁硼毛坯用量约为6000吨。在该领域中,安泰科技的磁性元件产品成为多家全球知名智能手机企业的首选产品,目前在高端消费品电子领域的输出在总产品结构中占比超过三分之一。

整体而言,随着全球新能源经济和智能制造的推进,以新能源汽车、风力发电、机器人等为代表的环保、智能制造产业进入高速发展期,为高性能钕铁磁永磁材料带来了强劲的需求,未来增长可期。安泰科技在上述领域中均有成熟的供应,未来将充分受益行业增长。

技术优势+全产业链布局 安泰科技剑指世界一流钕铁硼磁体供应商

2013年12月,安泰科技成立了磁性材料与特种合金研究所,下设稀土永磁材料研究室,专门从事烧结钕铁硼永磁新技术开发。目前,该研究室有博士三名,在读博士生三名,其他研究人员六名,中国工程院李卫院士、李波教授、喻晓军教授等多名行业专家也作为研究室专家给予定期指导。人才和科研的高度重视直接带动了安泰科技不断创新和持续发展,截至2019年12月,安泰科技在稀土永磁领域共有有效专利30余项(其中发明专利17项),正在申请中的专利超过15项。另外,获PCT(国际专利授权)一项(含欧洲、美国、韩国三个地区),两项PCT正在申报中(含欧洲、美国、韩国三个地区)。在“从深”、“从细”做好自身技术创新内生发展的基础上,安泰科技拥有强大的后台研发支撑力量。近期,中国钢研联合国内八家研发、资源和生产优势单位牵头创建国家级“稀土新材料技术创新中心”,安泰科技被授权作为稀土国创中心建设的依托单位。

2019年,安泰科技以自有资金1.79亿元通过受让股权及增资的方式,取得爱科科技(现“安泰爱科”)50.26%的股权。并购完成后,安泰科技稀土永磁产业年产能近5500吨,为建立万吨级高端稀土永磁产业奠定基础。爱科科技位于山东省淄博市,具有完整的钕铁硼毛坯生产线和管理体系,生产装备较为先进。作为稀土永磁产业的关键工序,北京和淄博两地的成品生产能力互为保障、互为助力,优化巩固了安泰磁材的核心竞争能力,显著强化了安泰磁材对高端成品客户的供应保障能力和吸引力。

十四五期间,稀土永磁业务已经被确立为安泰科技两大核心业务之一,将通过外延式发展,进一步整合行业优势资源,立足于北京、淄博、深圳等多个产业制造基地打造集制造、销售、服务于一体,外延华东、华南、东部沿海,辐射全球的产业服务平台,进一步新能源汽车、智能制造、环保、高端消费电子应用等新兴产业的市场地位,成为稀土永磁世界一流供应商。(CIS)

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